Citigroup alista la oferta pública inicial de Banamex para recaudar más de 3 mil millones de dólares
El conglomerado financiero estadounidense Citigroup Inc. ha comenzado a estructurar un consorcio estratégico compuesto por importantes instituciones financieras globales para llevar a cabo la esperada oferta pública inicial (OPI) de Grupo Financiero Banamex en el mercado bursátil mexicano. De acuerdo con fuentes con conocimiento directo de la planeación, la operación tiene como meta principal captar más de 3 mil millones de dólares.
Un sindicato bancario de peso internacional
Para coordinar este proceso de colocación accionaria, Citigroup asumirá el liderazgo del proyecto, flanqueado por un grupo de bancos de inversión de gran relevancia en Wall Street. Entre las entidades que participan en esta fase inicial se encuentran Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., según detallaron los informantes, quienes solicitaron mantener el anonimato debido a la naturaleza confidencial de las negociaciones.
Asimismo, los reportes preliminares indican que el debut bursátil de Banamex está contemplado para el mes de enero. No obstante, las instituciones financieras involucradas continúan analizando con detenimiento qué porcentaje exacto de la participación accionaria que aún posee Citigroup será ofertado de manera directa en el mercado antes de concretar la salida a la bolsa mexicana.
Las fuentes consultadas señalaron que las conversaciones entre los directivos y los intermediarios financieros siguen su curso, por lo que la estructura definitiva de la operación podría experimentar modificaciones y no se descarta la incorporación de nuevos bancos al consorcio encargado de la colocación. Hasta el momento, las oficinas de comunicación de Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan y Goldman Sachs han declinado emitir comentarios oficiales al respecto.
La reestructuración estratégica de Jane Fraser
Este movimiento responde a la directriz implementada por la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, enfocada en simplificar la estructura global de la corporación mediante la salida progresiva de las operaciones de banca de consumo en diversas regiones del mundo, con especial atención en el mercado mexicano.
Como parte de esta estrategia de desinversión gradual, el banco estadounidense concretó el año pasado la venta de una cuarta parte del capital social de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo. Posteriormente, la institución ejecutó la transferencia de otro bloque accionario significativo dirigido a fondos e inversionistas institucionales de gran calado, tales como General Atlantic y Blackstone Inc.
Nuevos liderazgos y reducción de participación
En paralelo con los preparativos para la colocación de acciones en el mercado de valores, la institución financiera designó a principios de este año a Edgardo del Rincón, quien cuenta con una trayectoria previa como director del Banco del Bajío, para asumir las riendas como el nuevo director ejecutivo de Banamex en esta etapa de transición.
Por su parte, el director financiero de Citigroup, Gonzalo Luchetti, declaró recientemente que el conglomerado estadounidense mantiene actualmente una participación accionaria cercana al 51% dentro de la institución financiera mexicana, tras los diversos procesos de venta fraccionada ejecutados en los meses anteriores.
La hoja de ruta establecida por la directiva contempla disminuir esta tenencia accionaria por debajo del umbral del 50% mediante transacciones previas, para finalmente consolidar la salida a la bolsa de Banamex conforme a los plazos previstos por los organizadores de la OPI.
