Central Puerto recauda 50 millones de dólares en el mercado de deuda mientras acelera su estrategia de expansión
En medio de un proceso de transformación corporativa que busca trascender su núcleo histórico en el sector eléctrico, una de las principales empresas de generación de energía en Argentina concretó una exitosa emisión de deuda corporativa. La operación financiera le permitió captar recursos frescos en un contexto donde la compañía diversifica activamente su porfolio hacia sectores estratégicos como los hidrocarburos no convencionales y la industria extractiva.
Detalles técnicos de la colocación financiera
De acuerdo con la información oficial remitida por la organización a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la emisión correspondiente a las obligaciones negociables Clase F logró adjudicar US$50 millones. Los títulos de deuda devengarán una tasa nominal anual fija del 6% y fijaron su fecha de vencimiento para el 8 de octubre de 2029.
La recepción por parte del mercado superó las expectativas iniciales de la gerencia, que originalmente apuntaba a captar unos US$30 millones. La convocatoria generó cerca de 3.000 ofertas que totalizaron aproximadamente US$61,77 millones. Los instrumentos fueron colocados al 100% de su valor nominal, arrojando una tasa interna de retorno del 6,09%.
Paralelamente a esta inyección de capital mediante deuda, la compañía ha mantenido una política activa en los mercados bursátiles locales e internacionales. Durante septiembre y octubre, la firma implementó programas sistemáticos de recompra de acciones propias tanto en plazas argentinas como en Wall Street, canalizando estas últimas operaciones a través de su subsidiaria Proener. No obstante, en el mercado estadounidense, los ADR de la entidad registran una contracción acumulada cercana al 28% en el transcurso del año.
Nuevos horizontes en Vaca Muerta y el sector minero
La estrategia de diversificación de la compañía constituye el motor principal detrás de estos movimientos financieros. En el segmento energético, la corporación concretó su desembarco en la formación de hidrocarburos no convencionales mediante la adquisición de Patagonia Energy, lo que le otorgó el control operativo de los bloques hidrocarburíferos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, situados en la provincia de Neuquén.
Asimismo, la empresa formalizó un entendimiento comercial con Pluspetrol enfocado en la adquisición directa de gas natural para abastecer sus usinas eléctricas. Este movimiento se alinea con las recientes modificaciones regulatorias que habilitan a los generadores de energía a autogestionar el suministro de su propio combustible.
Dentro de la industria minera, la estrategia corporativa apunta a identificar oportunidades atractivas de inversión vinculadas a yacimientos de cobre, sumándose a sus antecedentes previos en el desarrollo de proyectos de litio mediante su participación accionaria en 3C Lithium.
Desinversión estratégica y retornos para los accionistas
El apetito inversor de la compañía en el sector minero ya rindió frutos extraordinarios recientemente. La entidad decidió desprenderse por completo de su paquete accionario en AbraSilver, la firma canadiense encargada de impulsar el yacimiento de oro y plata Diablillos en la provincia de Salta, al dejar de considerarlo un activo prioritario dentro de su plan de negocios.
Dicha transacción se cerró por un monto de 228,4 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos US$163 millones. Considerando que el desembolso inicial de la corporación en esa minera había sido de 35,7 millones de dólares canadienses, el beneficio neto ascendió a 192,7 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$140 millones al tipo de cambio vigente en ese momento), lo que implicó multiplicar por 6,4 veces el capital originalmente comprometido.
Como corolario de esta jugada financiera, la dirección aprobó la distribución de un dividendo extraordinario en efectivo por un total de $247.344 millones, equivalente a $164 por acción, cuya efectivización se programó para el 25 de septiembre.
